市场又一大雷:东旭光电18.7亿元中票回售违约 三季度末还坐拥183亿货币资金

市场又一大雷:东旭光电18.7亿元中票回售违约 三季度末还坐拥183亿货币资金
每经记者:冷辉 王小璟 每经修改:廖丹 11月19日,上清所发布布告称,未收到东旭光电(000413.SZ)发行的中期收据付息兑付资金,暂无法署理发行人进行本期债券的付息作业。触及债券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。 令商场疑问的是,9月末东旭光电还坐拥183亿元货币资金,现在18.7亿元的债券回售竟无法兑付。18日晚间,《每日经济新闻》记者致电东旭光电相关人士,对方表明,公司将会发布布告,全部以布告为准。该期中票的主承销商也告知记者,具体状况以上清所布告为准。 东旭光电债券余额56.56亿元 11月17日原本是“16东旭光电MTN001A”的债券回售兑付日,因非作业日顺延至11月18日(周一)兑付。 东旭光电在2016年度发行的榜首期中期收据共有两个种类,种类一即“16东旭光电MTN001A”,发行规划22亿元,期限为5(3+2)年,附发行人上调票面利率选择权及出资者回售选择权;另一个是种类二即“16东旭光电MTN001B”,发行规划为8亿元,期限5年,票面利率5.09%。 本年10月28日,东旭光电布告称,将“16东旭光电MTN001A”未回售部分债券票面利率由4.48%上调至7.48%,即上调票面利率300个基点/bp,出资人回售请求开端日10月30日,截止日11月5日,回售价格100元,行权日11月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的榜首个作业日)。 依据之后的布告,“16东旭光电MTN001A”出资者回售债券金额为18.7亿元。 除了“16东旭光电MTN001A”的回售之外,另一只债券“16东旭光电MTN002”也现已处于回售中。该期债券发行规划17亿元,11月13日,东旭光电布告称,出资人回售请求自2019年11月13日开端,至2019年11月19日截止,行权日在本年12月2日,未回售部分债券利率将从5%上调至8%。 数据来历:Wind Wind数据显现,东旭光电现在共有4只债券,除了上述三只债券之外,还有一只“15东旭债”,其时余额9.56亿元,票面利率6.8%,将在2020年5月19日到期。东旭光电4只债券余额算计56.56亿元,一年以内面对行权的共有3只债券,算计48.56亿元。 货币资金、短期告贷“双高” 东旭光电是国内抢先的集液晶玻璃基板配备制作、技能研制及出产出售于一体的高新技能企业,也是全球抢先的光电显现资料供货商。公司成立于1992年12月,现在注册资本57.30亿元,公司主体评级为AA+。 令商场震动的是,9月末东旭光电还坐拥183亿元货币资金,现在竟无法兑付18.7亿元的债券回售。 2019年三季报显现,到9月末,东旭光电下具有183.16亿元货币资金(兼并口径,下同),加上应收收据及应收账款120.56亿元、存货51.84亿元等,其活动财物算计444.89亿元。另一方面,该公司活动负债中的短期告贷也高达101.29亿元,敷衍收据及敷衍账款算计84.15亿元,加上一年内到期的非活动负债32.38亿元等,东旭光电活动负债算计270.46亿元。 三季报显现,到9月末,东旭光电总财物724.40亿元,总债款381.60亿元,财物负债率52.68%。该公司2019年前三季度营事务收入125.66亿元,净利润11.86亿元。 10月31日,有出资者发问公司:货币资金约180亿,短期告贷约100亿。这好像是之前暴雷(应为爆雷)公司的标志,能够解释一下有钱还借钱的道理么? 东旭光电在次日对此回复称:公司运营需求作出足够资金预备,除受限资金外,还需求安排好安全运营资金、运营活动资金、研制投入及产线技能改造资金、出资并购项目资金、归还有息负债周转资金、危险预备资金等。 东旭光电曾被问询“存贷双高”的合理性 2019年5月,深交所也曾就货币资金余额问询过东旭光电,到2018年底,其货币资金余额为198.07亿元(包含受限资金48.90亿元),有息负债余额为204.31亿元(包含长短期告贷、敷衍债券、一年内到期的非活动负债),深交所要求其阐明公司在货币资金余额较高的状况下保持大规划有息负债并承当高额财务费用的必要性及合理性等。 东旭光电后来回复阐明称,公司所从事的光电显现工业归于技能、资金高度密集型的职业,技能壁垒高、资金需求大、出资回收期长,为了赶超美日首要寡头竞争对手,公司除了通过股权融资外,还需求通过有息负债获得公司继续研制、运营所必需的资金。工业特性决议了工业链首要公司普遍存在资金需求量大,负债高的特色。 2018年公司持有货币资金量以及保持有息负债规划是归纳考虑公司各项资金需求,进行了合理的资金运用规划,并结合公司面对的金融环境与可选择的融资途径和方法等多种要素下做出的审慎决议计划,是执行公司开展战略规划的重要一环,契合公司实践开展需求。 “17东旭01”大跌36.72% 东旭光电的榜首大股东是东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”),持股份额为15.97%。 官网介绍显现,东旭集团总部坐落北京,公司旗下具有东旭光电(000413)、东旭蓝天(000040)、嘉麟杰(002486)三家上市公司、四百余家全资及控股公司,事务广泛北京、上海、广东、西藏等20余个省、直辖市、自治区。公司从配备制作起步,通过继续的战略晋级与工业拓宽,构建了光电显现资料、高端配备制作、新能源轿车、石墨烯工业化使用、新能源与生态环保、地产与工业园区等多元工业板块。到到2018年底,集团总财物逾2000亿元,职工逾1.6万人。Wind显现,该公司实践操控人、董事长为李兆廷。 受商场风闻的东旭光电回售违约音讯影响,11月18日,“17东旭01”(143007.SH)大跌,成交放量至1.01万手,到收盘跌幅为36.72%,报45元。当日,“17东旭01”还由于反常动摇,被上交所两次盘中暂时停牌。 Wind显现,“17东旭01”是东旭集团发行的一般公司债,该期债券其时余额25亿元,票面利率6.55%,债项评级、主体评级均为AA+(联合评级)。债券到期日为2022年3月13日,下一付息日为2020年3月13日。 6月末东旭集团有息负债近824亿元 说起东旭集团,该公司的开展不可谓不迅猛。2011年,东旭集团完成了控股宝石集团、直接实践操控上市公司宝石A(现在的东旭光电),在其时的相关发表中,到2010年底,东旭集团财物总计17.35亿元,归归于母公司所有者权益则只要4.26亿元;2010年,东旭集团经营收入3.84亿元,净利润1.84亿元。 数据来历:宝石A(即东旭光电)非公开发行A股股票预案 2019年半年报显现,到6月末,东旭集团总财物2071.30亿元,净财物780.07亿元。光是账面上的货币资金就有564.32亿元;总债款1291.23亿元,财物负债率62.34%。2019年上半年,东旭集团营事务收入201.96亿元,净利润10.97亿元。 不到9年时刻,东旭集团从财物十多亿元的“小公司”,已然成为一个财物2000多亿元的“庞然大物”,成为集光电显现、新能源、地产、金融等为一体的大型多元工业出资集团。除了旗下具有的东旭光电、东旭蓝天、嘉麟杰三家上市公司之外,东旭集团仍是西藏金融租借、金鹰基金等多家金融机构的榜首大股东。 Wind数据显现,东旭集团现在在存续期的债券有15只、算计债券余额196.39亿元,其间一年以内到期的债券余额超越89亿元。 数据来历:Wind 东旭集团公司债券半年度陈述(2019年)显现,公司短期告贷高达151.85亿元,一年内到期的非活动负债218.64?亿元;有息告贷状况显现,2019年上半年底,东旭集团告贷总额为823.92亿元,上年底告贷总额845.41亿元,告贷总额总比改变-2.54%。??? 东旭集团也坦承,跟着公司事务规划的逐渐扩张,公司的债款规划及财物负债率或许进一步上升。假如公司继续融资才能遭到限制或许未来微观经济环境发作较大晦气改变,公司或许面对偿债压力,正常运营活动或许因而遭到晦气影响。 封面图片来历:摄图网 每日经济新闻

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